RentMagic logo

Verhoog je productiviteit met deze online verhuursoftware. Alles geïntegreerd in één softwaresysteem voor jouw organisatie. Materialen, klanten, administratie, planning en alle communicatie.

Dashboard on mobile device

Customer financial info and actions

< Back to overview

Om de handelsactiviteiten met een klant goed te stroomlijnen, is het belangrijk de financiële gegevens van de klant in te stellen. Het is geen verplichting om deze informatie vast te leggen, maar het is wel aan te bevelen. Zeker als je werkt met limieten binnen het order proces, is het belangrijk deze op de klant vast te leggen. Overige financiële gegevens kunnen ook worden ingevoerd, waaronder enkele algemene gegevens zoals Kamer van Koophandel nummer, BTW nummer enzovoort.

Klanten > Basisgegevens > Klanten.

Open vervolgens de klant waar je de financiële gegevens van wilt wijzigen, door te dubbelklikken op de klant in het overzicht. Om de financiële gegevens in te stellen kun je op de klantkaart klikken op het pijltje aan de rechterkant bij het veld financieel.

Financiële informatie wijzigen

Vul in de module alle relevante gegevens in die van belang zijn om te bewaren bij de klant. Klik op save to save the data.

Next Customer financial fields
Content
en_USEnglish