Klant velden
Klantnummer
Het unieke klantnummer van de klant.
Financieel
Klik op het pijltje om het financiële blad te openen. Op het financiële blad is het mogelijk extra gegevens van de klant in te stellen. Hierin staan belangrijke gegevens betreffende limieten en dergelijke. Meer info over financieel kun je in de handleiding klant financieel vinden.
Bedrijfsnaam
De bedrijfsnaam van de klant.
Aanhef
De aanhef van de hoofdcontactpersoon van de klant, of de aanhef van de klant als het een particuliere klant betreft. Tevens is dit de persoon waar een factuur naar toe verstuurd wordt.
Voornaam
De voornaam van de hoofdcontactpersoon van de klant, of de voornaam van de klant als het een particuliere klant betreft. Tevens is dit de persoon waar een factuur naar toe verstuurd wordt.
Achternaam
De achternaam van de hoofdcontactpersoon van de klant, of de achternaam van de klant als het een particuliere klant betreft. Tevens is dit de persoon waar een factuur naar toe verstuurd wordt.
Straat
De straatnaam van het factuuradres van de klant, oftewel het hoofdadres. Eventuele extra aflever- of project adressen kunnen worden aangemaakt in het subtabblad adressen.
Huisnummer
Het bijbehorende huisnummer van het factuuradres, oftewel het hoofdadres.
Toevoeging
Een eventuele toevoeging op het huisnummer van het factuuradres, oftewel het hoofdadres.
Postcode
De postcode van het factuuradres, oftewel het hoofdadres.
Plaats
De plaatsnaam van het factuuradres, oftewel het hoofdadres.
Telefoonnummer
Het (hoofd) telefoonnummer van de klant.
Het e-mail adres van de klant, waarop ook facturen kunnen worden ontvangen.
Website
Een mogelijk website adres van de klant.
Inactief
Indien een klant inactief is, dan kunnen er geen handelsdocumenten meer worden gemaakt voor deze klant, alleen (tussentijdse) facturen vanuit actieve orders die van voor de inactief stelling aangemaakt zijn. Lopende activiteiten mogen wel afgerond worden. Inactief stellen van een klant kun je vergelijken met een klant ‘on hold’ zetten.
Klantgroep
Een klant behoort altijd tot een bepaalde klantgroep. Een klantgroep laat bijvoorbeeld bepaalde condities in werking treden tijdens het handelsproces, zoals bijvoorbeeld prijsafspraken. Ook kun je een klantgroep zien als een soort herkenning voor een klant. Klantgroepen worden aangemaakt in de module klantgroepen.
Taal
De gekozen taal bij een klant draagt bij aan hoe handelsdocumenten, met name de weergave in rapportagevorm, worden weergegeven aan de klant.
Land
Het land waarin de klant is gevestigd.
Standaard levermethode
De lever- of transportmethode die standaard gekozen wordt tijdens het aanmaken van een offerte of order voor deze klant. Op de offerte of order zelf kan de levermethode altijd veranderd worden.
Tags
Eventuele kenmerken gerelateerd aan deze klant. Denk aan vervoer, gereedschap, veiligheidsmateriaal. De tags kun je ook gebruiken om op een klant te zoeken in het overzicht.
Contractnummer
Het contractnummer voor deze klant. Dit vrije veld kan worden gebruikt als een referentie en kent verder geen functionaliteit.
Aangemaakt door
Door wie van de gebruikers binnen RentMagic deze klant is aangemaakt.
Aangemaakt op
Wanneer de klant precies is aangemaakt.