RentMagic logo

Verhoog je productiviteit met deze online verhuursoftware. Alles getegreerd in één softwaresysteem voor jouw organisatie. Materialen, klanten, administratie, planning en alle communicatie.

Dashboard on mobile device

Klant info en acties

< Terug naar overzicht

Wat zijn klanten?

Klanten zijn de organisaties of mensen waar handel mee gedreven wordt. Elk handelsdocument (offerte, reservering, order of factuur) is gekoppeld aan een klant. Klanten kunnen contactpersonen toegewezen krijgen, zodoende deze personen verantwoordelijk worden voor de huur van artikelen.

Een klantenkaart bevat heel veel informatie zowel standaard informatie welke van belang is voor de handelsactiviteiten, als ook financiële gegevens.

Klanten > Basisgegevens > Klanten

Het overzicht van alle klanten binnen RentMagic wordt nu geopend.

Uitleg velden van een klant

Klant toevoegen

Voor het aanmaken van een nieuwe klant dien je met een aantal zaken rekening te houden. Welke gegevens gebruik je precies van een klant? Welke zijn relevant om op te slaan, en welke niet. Het is heel belangrijk om na te gaan of er andere software gebruikt wordt om bijvoorbeeld klanten bij te houden. Als je financiële software gebruikt, bestaat de kans dat klanten altijd in dit systeem aangemaakt moeten worden. Een klantnummer, of een debiteurennummer is dan reeds bekend. Om geen problemen te krijgen is het belangrijk de nummering van de klanten in RentMagic gelijk te houden met de nummering in het andere systeem.

Soms worden klanten automatisch aangemaakt via de koppeling met het andere systeem. Op dat moment hoef je geen rekening te houden met de aanmaak van de klanten. Natuurlijk is het wel belangrijk om bepaalde informatie te wijzigen op de klantenkaart, zodat de handelsactiviteiten optimaal verlopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het instellen van prijzen, specifieke klantprijzen, en het vullen van dimensies. Immers niet alle informatie zal bijvoorbeeld vanuit een financieel systeem komen.

Klik vanuit het overzicht van de klanten op nieuw om een nieuwe klant aan te maken. Vul vervolgens alle relevante velden in. Als je alles hebt ingevuld, klik dan opslaan om de gegevens van de klant te bewaren. Als je direct een nieuwe klant wilt aanmaken, klik dan op opslaan en nieuw.

Na het opslaan is de klant aangemaakt en blijft het klant details scherm geopend.

Uitleg velden van een klant

Nadat het opslaan is de klant aangemaakt. Vergeet niet de tabbladen onderin de klantdetails te openen om benodigde informatie verder aan te vullen.

Uitleg tabbladen binnen een klant

Klant wijzigen

Gegevens van klanten kunnen zo nu en dan wijzigen. Als je geen gebruik maakt van een automatische koppeling met een ander softwaresysteem waarin de klanten worden bijgehouden, is het mogelijk om de klanten hier te wijzigen. Vanuit het overzicht kun je een klant openen door er op dubbel te klikken. Vervolgens krijg je de klantkaart voor je en kun je aanpassingen doen. Nadat je de aanpassingen hebt voltooid, klik je op opslaan om de gegevens te bewaren. De gegevens van de klant zijn dan direct actief. Echter houdt er rekening mee dat reeds aangemaakte handelsdocumenten, zoals offertes, orders en facturen nog steeds de gegevens bevatten van voor de wijziging. Immers is deze informatie historisch, wat betekent dat deze niet zomaar aangepast wordt. Alleen bij nieuwe handelsdocumenten zullen de nieuwe gegevens van de klant gebruikt worden.

Nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd is het aan te raden om ook de tabbladen te doorlopen.

Klant verwijderen

Als een klant gedurende een langere tijd niet meer gebruikt wordt, is het mogelijk om deze te verwijderen. Houdt er echter rekening mee dat ook alle handelsdocumenten die gekoppeld zijn aan deze klant eerst zullen moeten worden verwijderd. Dat komt vanwege het feit dat klantinformatie fiscaal gezien informatie is die je niet zomaar mag verwijderen. Denk er ook goed over na voordat je deze actie uitvoert.

Selecteer het selectievakje van de desbetreffende klant in het overzicht. Klik vervolgens op verwijderen om de klant definitief uit het systeem te halen.

Volgende Klant velden
Inhoud
nl_BENederlands (België)