RentMagic logo

Verhoog je productiviteit met deze online verhuursoftware. Alles getegreerd in één softwaresysteem voor jouw organisatie. Materialen, klanten, administratie, planning en alle communicatie.

Dashboard on mobile device

Rapportsjablonen info en acties

< Terug naar overzicht

In de module rapportsjablonen kun je rapportsjablonen beheren. Je kunt rapportsjablonen (templates) aanmaken, bewerken of verwijderen. Een rapportsjabloon heb je nodig om rapporten te kunnen genereren. Een sjabloon Vertelt meer over de opmaak en het design hoe een uiteindelijke rapport eruit moet komen te zien. De sjablonen kunnen volledig worden aangepast naar wens. De ingebouwde rapport generator is zeer uitgebreid.

Rapporten kunnen worden aangemaakt, om vervolgens binnen het systeem te gebruiken. Dit zijn dan zogenaamde documentrapporten, gekoppeld aan een type document binnen het systeem. Echter het is ook mogelijk om eigen gemaakte rapporten te definiëren en in te richten. Deze rapporten zijn niet gekoppeld aan een standaard document binnen het systeem, maar het zijn vrije rapporten die je ten alle tijden kunt oproepen. Deze rapporten kunnen bijvoorbeeld gemaakt worden voor maandelijkse rapportages, of managementrapportages.

Instellingen > Rapportage en e-mail > Rapportsjablonen.

Het overzicht van alle rapportsjablonen binnen RentMagic wordt nu weergegeven.

Uitleg velden van een rapportsjabloon

Rapportsjabloon toevoegen

Als je een nieuw rapportsjabloon wilt toevoegen, klik je op nieuw.

Voor het aanmaken van een nieuw rapportsjabloon vul je alle velden in. Klik vervolgens op opslaan om het sjabloon te bewaren.

Als je de RentMagic omgeving met meerdere talen inricht, is het aan te bevelen de verschillende rapportsjablonen ook in diverse talen aan te maken. Tijdens het werkproces binnen RentMagic kun je documenten selecteren wanneer nodig. De gewenste taal kan dan worden geselecteerd vanuit het overzicht van de sjablonen. Ook als er gebruik gemaakt wordt van meerdere valuta, is het aan te bevelen om ook hiervoor verschillende rapportsjablonen aan te maken.

Tijdens het aanmaken van een rapportsjabloon kun je ook aangeven welk e-mail sjabloon gebruikt kan worden. Dit is alleen nodig als het rapport wat gegenereerd wordt door het systeem ook per e-mail verstuurd kan worden.

Uitleg velden van een rapportsjabloon

Na het aanmaken van je rapportsjabloon zul je ook inhoudelijk het rapportsjabloon moeten ontwerpen.

Uitleg over het rapportsjabloon ontwerpen

Rapportsjabloon wijzigen

Je kunt een bestaand rapportsjabloon aanpassen indien nodig. Dubbelklik het rapportsjabloon in het overzicht en pas je wijzigingen aan. Je kunt het rapport inhoudelijk ook wijzigen.

Een rapportsjabloon kan altijd worden aangepast. Dit is ook vaak het geval als er een layout of design wijziging doorgevoerd wordt binnen de organisatie, zoals het wijzigen van de huisstijl. Na het doorvoeren van je aanpassingen, klik je op opslaan om de wijzigingen te bewaren. De wijzigingen zijn per direct actief op het moment dat een rapport van dit sjabloon wordt geopend.

Naast het doen van wijzigingen op de sjabloon zelf is het vaak noodzakelijk om het sjabloondesign aan te passen.

Uitleg over het rapportsjabloon ontwerpen

Rapportsjabloon verwijderen

Een rapportsjabloon wat niet meer gebruikt wordt kan worden verwijderd.

Als je een sjabloon niet meer nodig hebt, kun je het verwijderen. In sommige gevallen kan het ook verwarrend zijn voor de gebruikers dat overtollige sjablonen steeds naar voren komen. Om een rapportsjabloon te verwijderen, selecteer je het selectievakje en klik je op verwijderen. Na bevestiging is het sjabloon volledig verwijderd en niet meer toegankelijk.

Volgende Rapportsjablonen velden
Inhoud
nl_BENederlands (België)